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Osborne Clarke begleitet Wirecard AG bei Barkapitalerhöhung
20. Mrz 2012
Die im TecDax notierte Wirecard AG (ISIN DE0007472060, WKN 747206) aus Aschheim bei München hat ihr Grundkapital aus genehmigtem Kapital um 10% des bisherigen Grundkapitals erhöht. Die Gesellschaft hat die neuen Aktien im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens („Accelerated Bookbuilding“) institutionellen Anlegern über die Commerzbank AG angeboten. Ihr ist aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von rund 139,5 Millionen Euro zugeflossen.
Wirecard AG ist einer der führenden Dienstleister für Zahlungsverkehr in Europa. Die Kapitalerhöhung diente im Zusammenhang mit den beiden, im vierten Quartal 2011 durchgeführten Unternehmenskäufen insbesondere dazu, die bereits kommunizierte Akquisitionsstrategie durch aktive Teilnahme an der Konsolidierung des Marktes für Zahlungsabwicklungsdienstleistungen in Europa und Asien fortzuführen.
Die neuen Aktien wurden prospektfrei zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Die Commerzbank AG hat die Maßnahme als „Sole Global Coordinator“ und als „Sole Bookrunner“ begleitet.
Rechtliche Berater Wirecard AG:
Osborne Clarke: Dr. Matthias Terlau (federführend, Aktien- und Kapitalmarktrecht), Dr. Björn Hürten (Corporate), Dr. Daniel Walter (Aktien- und Kapitalmarktrecht).
Sheppard Mullin, London: James Mercer (US Kapitalmarktrecht)